À titre de consultant principal, Fiducies et successions, à la Banque CIBC, j’estime que le plan de succession qui protège vos avoirs, préserve votre héritage et garantit la distribution de vos biens, constitue un élément essentiel de tout plan de gestion de patrimoine.

Nous offrons des services de liquidateur, de mandataire relatif à vos biens ou de fiduciaire professionnel. Nous pouvons aussi offrir de l’aide à la personne que vous nommez à ce titre.

Gérer efficacement une fiducie ou agir à titre de mandataire peut exiger du temps et une certaine connaissance des placements et de la fiscalité. Nous avons l’expertise nécessaire pour exercer ces fonctions ou aider les personnes désignées à assumer ce rôle efficacement.

• Travaille dans le secteur des services financiers depuis 2000
• Au service de la Banque CIBC depuis 2006
• Planificateur financier agréé (PFA^MC)
• Conseiller en retraite (CR)
• Baccaleuréat en commerce de l’Université Royal Roads