Marco est un conseiller en gestion de portefeuille accompli qui se passionne à établir des relations solides avec ses clients. Fort de son grand intérêt pour l’analyse, il prend plaisir à se plonger dans les détails complexes des marchés financiers afin de fournir des conseils avisés. Marco comprend que chaque client est unique et apprécie la diversité des conversations et des points de vue qu’il apporte.

Mentor naturel, Marco est fier de soutenir et de guider ses collègues et les nouveaux membres de l’équipe, favorisant ainsi un environnement de collaboration où chacun peut s’épanouir. Grâce à sa vaste expérience en tant que planificateur financier, Marco apporte une perspective globale à ses relations avec les clients, offrant des perspectives qui englobent non seulement les stratégies de placement, mais aussi des considérations plus larges en matière de planification financière.

La plus grande satisfaction de Marco est d’aider les gens à atteindre leurs objectifs et à réaliser leurs ambitions. Il s’emploie à comprendre la situation financière actuelle de chaque client et ses aspirations à long terme pour lui et sa famille. Accompagné de son équipe, Marco offre des solutions personnalisées et un service sur mesure pour composer avec les complexités de la gestion de patrimoine et veiller à ce que ses clients atteignent leurs objectifs financiers.

Motivé par un réel désir d’avoir un impact positif, Marco s’engage à fournir un soutien et des conseils indéfectibles à ses clients, leur permettant ainsi d’assurer leur avenir financier en toute confiance et tranquillité d’esprit.

En dehors du travail, Marco aime passer du temps avec sa famille, s’adonner à sa passion pour le vélo et explorer le monde, toujours à la recherche de nouvelles aventures et expériences.

• Au service de la Banque CIBC depuis 1996
• Analyste financier agréé (CFA)
• Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières (FCSI)
• Planificateur financier (Pl. Fin.)
• Gestionnaire de placements agréé (CIM^MD)