Imprimer le profil du conseiller
À titre de conseiller principal Privabanque, j’estime que mon rôle consiste essentiellement à offrir commodité, souplesse et tranquillité d’esprit à mes clients et à leur famille à l’aide des services et des solutions financières que je propose.
Je m’informe d’abord des objectifs financiers de mes clients, que ce soit en matière de gestion des liquidités ou du crédit, de placements ou de planification, puis j’élabore des services adaptés à leurs besoins uniques.
Mes clients apprécient grandement le service hautement personnalisé que je leur offre et l’attention que je leur accorde.
- Au service de la Banque CIBC depuis 2011
- Analyste financier agréé (CFA)
- Planificateur financier (Pl. Fin.)
- Registered Retirement Consultant (RRC)
