J’ai déjà vu à quel point le patrimoine intergénérationnel peut se perdre par suite de décisions mal éclairées et d’une planification inadéquate. C’est pour cette raison que j’attache de la valeur aux conseils financiers et à la planification adéquate. Pour moi, assurer une expérience client positive pour vous et vos proches passe avant tout.

Mon objectif est de comprendre où vous en êtes aujourd'hui, et la vision financière que vous avez pour vous et votre famille. Je travaille ensuite en étroite collaboration avec vous afin de vous proposer des solutions et des services sur mesure vous permettant d’atteindre vos objectifs à chaque étape de votre démarche. Je mettrai en place une approche globale en collaboration avec nos experts internes pour aider à élaborer un plan de gestion de patrimoine complet pour vous et votre famille. Nous impliquons également vos conseillers externes dans l’élaboration de votre plan de gestion de patrimoine afin d’en assurer l'harmonisation.

• Planificateur financier agréé (CFPMD)