Kate Lazier, LL. B., CFP

À titre de directrice et cheffe de la planification successorale et de la philanthropie à la Banque CIBC, Kate se spécialise dans l’aide aux particuliers et aux familles à valeur nette très élevée dans l’élaboration de plans successoraux et de dons de bienfaisance significatifs et efficaces. Grâce à ses vastes connaissances en matière de successions, de fiducies et de droit des organismes de bienfaisance, elle aide les clients à explorer des stratégies qui facilitent les transitions sans heurt et améliorent l’efficacité fiscale. Kate se consacre à aider les familles à identifier et à prioriser les causes caritatives qui leur tiennent à cœur, tout en facilitant la communication de leurs valeurs aux générations futures. Elle est toujours très heureuse d’avoir l’occasion de vous faire part de son point de vue sur des sujets comme les testaments, les procurations, les dons de bienfaisance, la philanthropie, les fonds orientés par le donateur et les fondations privées.

Kate est une avocate admise au Barreau de l’Ontario et détient le titre de planificatrice financière agréée (CFP). Ayant pratiqué le droit pendant 16 ans dans un cabinet d’avocats national avant de se joindre à la Banque CIBC, elle a été récompensée pour son expertise par le Canadian Legal Lexpert Directory et le guide Best Lawyers in Canada. Fréquemment, Kate écrit et donne des conférences sur la planification successorale et les questions liées aux organismes de bienfaisance et à but non lucratif.