Lana Robinson

Lana Robinson travaille avec des familles multigénérationnelles afin de les aider à formuler une vision pour leur patrimoine, leur famille et leur collectivité. Elle et les membres de son équipe collaborent étroitement avec des familles à valeur nette très élevée et leurs conseillers pour les aider à s’y retrouver parmi la complexité du patrimoine, à concevoir des stratégies de transfert intergénérationnel du patrimoine et à devenir des gardiens efficaces de leur patrimoine au fil des générations.

À titre de chef du Bureau de gestion familiale CIBC, elle travaille avec une variété de conseillers de Gestion privée CIBC et d’experts de la CIBC de partout en Amérique du Nord pour créer des solutions hautement personnalisées. Services bancaires haut de gamme, solutions de placement sur mesure, structures de crédit complexes et expertise spécialisée en planification : Lana et son équipe collaborent avec les familles à valeur nette très élevée pour optimiser leurs ambitions à l’égard de leur patrimoine et bâtir l’héritage familial.

Lana est titulaire d’un baccalauréat ès arts de l’université St. Thomas et porte les titres de conseillère en entreprises familiales (FEA), de planificatrice financière agréée (CFP) et de conseillère agréée en gestion privée de patrimoine (CPWA).