Après trois décennies à titre de conseillère financière, Mme Applegath sait que la planification du patrimoine et l’investissement sont plus qu’une simple question d’argent pour les femmes.
« Les femmes voient l’argent comme un moyen d’apporter des changements positifs : comment puis-je avoir une incidence positive sur ma famille, ma collectivité, la société? », explique Mme Applegath.
Elle a collaboré avec la Dre Billan pour créer une vision globale de la gestion de son patrimoine au moyen d’un outil appelé Life WheelTM En anglais seulement. Une nouvelle fenêtre s’affichera. (en anglais seulement). Il comporte 12 rayons qui abordent chacun un aspect du cheminement financier d’une personne, y compris les objectifs financiers et les aspirations en matière d’héritage.
Les quatre premiers rayons ont une incidence sur la façon dont vous atteignez vos objectifs de vie actuels et futurs. Pour la Dre Billan, la famille passe en premier, donc ses documents juridiques et son assurance protégeaient l’avenir de sa famille. Ensuite, elle s’est concentrée sur la création d’un réseau de soutien pour les autres femmes, ce qu’elle a réalisé en acquérant Women of Influence+ En anglais seulement. Une nouvelle fenêtre s’affichera. (en anglais seulement). Il s’agit d’une plateforme en ligne qui offre des liens, du soutien, de la formation et des outils pour que les femmes puissent se tailler de nouvelles voies et exceller dans leur carrière.
« Lisa et son équipe sont devenus de très importants conseillers qui m’offrent leur avis sur ce qui est le mieux pour moi et ma situation, dit la Dre Billan. Je sais que l’on s’occupe de moi. Cela n’a pas de prix. »
